停牌7個多月的聞泰科技拋出了逾200億元收購安世集團的跨界并購方案。此次收購完成后聞泰科技將成為中國最大的半導體公司,公司股票今日將復牌。聞泰科技停牌前市值僅194億元,此次收購可謂是大手筆。
根據(jù)11月30日晚的預案修訂稿,公司擬24.68元/股向所有交易對方合計發(fā)行4.56億股,支付112.56億元對價,并支付現(xiàn)金對價88.93億元,以合計201.49億元對價同時在境內和境外對持有安世集團基金份額發(fā)起收購。此外,公司擬定增募集配套資金70億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對價。
聞泰科技9月17日曾宣布,斥資67.05億元收購合肥廣芯LP財產份額。據(jù)此計算,聞泰科技此次收購合計金額268.54億元,最終取得裕成控股的權益合計79.97%,后者持有100%安世集團,而安世集團的實質資產即是半導體巨頭恩智浦的標準器件部門。
資料顯示,安世集團的核心資產為安世半導體,前身為恩智浦半導體標準產品事業(yè)部,其專注于分立器件、邏輯器件及MOSFETs生產和銷售。安世半導體(中國)有限公司是安世半導體最大的裝配與測試工廠,位于廣東省東莞市黃江鎮(zhèn),為全球最大的半導體生產中心之一。安世集團2016和2017年實現(xiàn)的凈利潤分別為8.03億元和8.19億元。
聞泰科技的前身是主營房地產開發(fā)的中茵股份,2015年被聞泰通訊借殼,主營業(yè)務轉為智能手機為主通訊設備制造業(yè)。不過,公司今年業(yè)績不佳,前三季度虧損約1.69億元。
聞泰科技董事長張學政此前曾表示,首先,本次收購后,聞泰科技將從ODM公司延伸到上游半導體器件領域,雙方業(yè)務將形成良好的協(xié)同效應;其次,本次收購后公司將與標的在國內合建研發(fā)中心,雙方在汽車電子、物聯(lián)網、5G等高增長領域具有巨大的聯(lián)合創(chuàng)新空間;最后,分立器件需要長期的研發(fā)積累,本次收購有助于增強中國半導體產業(yè)在全球的競爭力和影響力。
值得一提的是,聞泰科技此次收購方案還引入了多家資金方,其中最引人關注的無疑是格力電器。格力電器同日公告稱,公司出資30億元參與定增,其中8.85億元用于增資合肥中聞金泰,其余21.15億元出資至珠海融林。
本次交易完成后,格力電器預計將直接持有聞泰科技股權2.94%,并通過控股的珠海融林持有聞泰科技股權7.57%,從而成為聞泰科技的重要股東及投資人。
今年5月份,董明珠宣布格力要“造芯”,并表示即便是花500億元也要造出來。此前格力電器已經斥資10億元成立了自己的芯片企業(yè)——珠海零邊界集成電路有限公司,如今又斥資30億元參與聞泰科技收購安世,意味著格力在芯片業(yè)務上加速布局。(記者 陳燕青)