讀特客戶端 ·深圳新聞網2021年11月10日訊（通訊員 張曦）日前，渤海銀行香港分行首次在國際債券市場成功發行3年期3億美元債券。此舉標志著繼成功發行 H股、香港分行開業以及獲得穆迪（ Baa3 ）、標普（ BBB- ）雙投資級國際信用評級后，渤海銀行股份有限公司（以下簡稱：渤海銀行）國際化進程得到進一步推進。

本次發行于11月3日上午8:59向市場公告初始價格指引。宣布交易后，獲得中外資投資者的關注。截至當天上午10:21，賬簿規模超過10億美元。其中，承銷團訂單7.9億美元。截至當天上午11:57，賬簿規模超過16億美元，其中承銷團訂單8.1億美元。根據國際債券的簿記定價慣例，最終價格指引相較于初始價格指引有所收窄，最終確定為3年期美國國債收益率 +85基點，較初始價格指引收窄35基點。峰值訂單規模超18億美元，市場化訂單占比超過50%。

此次發行是渤海銀行在國際債券市場的首次亮相。在11月3日上午10點至11點舉行的全球投資者線上路演溝通會上，包括眾多中外資知名和標桿國際債券市場投資者在內的共計近60名中外資投資者參會。渤海銀行總行金融市場部負責人代表發行人向投資者介紹了渤海銀行的基本情況、業務亮點、獎項和榮譽、信用亮點、資產質量。渤海銀行總行相關部門及香港分行一起參加了投資者問答環節，并就發行背景、后續發債計劃、資產質量、資本充足率等投資者普遍關心的問題進行了坦誠和充分地溝通，中外資投資者對于發行人的全面地介紹和溝通反響積極正面。

香港是中資企業走向海外的首選之地，未來持續和穩定的境外融資也將成為渤海銀行持續發展的重要一環。此次成功面向境外市場發行美元債，不僅可利用國際市場低利率環境，增加該行低成本負債來源，降低該行負債成本，增強風險管理能力及服務實體經濟能，亦對促進渤海銀行與國際機構資金往來、獲得同業額度、有效進行負債管理、開展全方位合作等方面具有深遠意義。