10月24日，浦發銀行披露公開發行可轉換公司債券（簡稱“浦發轉債”）募集說明書和發行公告等文件，擬公開發行500億元可轉債，用于支持公司未來業務發展，并在轉股后補充公司核心一級資本。根據公告的發行時間安排，10月25日為網下申購日，10月28日為原股東優先配售日和網上申購日。
發行公告顯示，本次浦發轉債的六年票面利率為第一年0.20%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.10%、第五年3.20%、第六年4.00%，到期贖回價格為110元（含最后一年利息）。
今年以來，A股市場共有平安銀行、中信銀行和江蘇銀行三單上市銀行可轉債在一季度完成發行。從當時的發行認購情況來看，三家銀行的可轉債均受到投資者熱烈追捧，申購量屢創新高，平均網上中簽率僅為0.034%；從上市表現來看，平安銀行轉債上市首日上漲14.07%，中信銀行轉債首日上漲8.00%，江蘇銀行轉債首日上漲9.14%，申購收益表現良好。
近年來，浦發銀行圍繞“打造一流數字生態銀行”的戰略目標著力推進高質量可持續發展，保持了穩中有進、進中提質的良好發展態勢。根據浦發銀行半年報披露，2019年上半年，浦發銀行營業收入、歸屬于母公司股東凈利潤實現雙位數增長，分別為18.99%和12.38%；總資產規模保持穩步提升，達到66,599.08億元,零售存款超過8000億元；對公、零售、金融市場三大業務板塊收入占比進一步優化；不良貸款率連續七個季度實現下降，資產質量持續向好。
隨著近期銀行板塊估值回升，A股市場可選擇的優質銀行轉債稀缺，浦發銀行此次啟動發行可轉債，將進一步滿足市場投資者對優質銀行轉債的配置需求，預計將迎來新一輪的申購熱潮。