深圳新聞網(wǎng)訊 7月10日，浦發(fā)銀行在銀行間債券市場完成300億元無固定期限資本債券（以下簡稱“永續(xù)債”）的簿記定價。當期票面利率4.73%，與5年期國債的利差為172bps，全場認購倍數(shù)超過2倍，境內(nèi)投資者涵蓋了政策性銀行、國有銀行、股份制銀行、城農(nóng)商行、保險公司、證券公司、基金公司等，境外投資者包括境外主權(quán)機構(gòu)、券商及資管等，獲得市場良好反響。
夯實資本實力 服務(wù)實體經(jīng)濟能力進一步提升
據(jù)悉，浦發(fā)銀行本次債券募集資金將全部計入該行其他一級資本，提高資本充足率近0.6個百分點。這將有助于浦發(fā)銀行進一步夯實資本實力、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、增強風(fēng)險抵御能力。在此基礎(chǔ)上，進一步擴大信貸投放空間，提升服務(wù)實體經(jīng)濟能力。
浦發(fā)銀行表示，資本補充完成后，將不斷強化資本約束理念，完善資本管理體系，加強資本的精細化、集約化管理。加大對小微企業(yè)、民營企業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)等重點領(lǐng)域的資源配置力度，同時加大對京津冀協(xié)同發(fā)展、長三角區(qū)域一體化、一帶一路、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等國家重點領(lǐng)域的支持力度，促進各項業(yè)務(wù)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。
保險公司投資占比高 投資者結(jié)構(gòu)進一步豐富
作為永續(xù)債首批試點發(fā)行的股份制銀行，浦發(fā)銀行此次發(fā)行主要有保險公司投資占比高、境外投資者參與度高、堅持市場化定價機制三大特點。
保險公司投資占比較高。今年1月銀保監(jiān)會發(fā)布通知，允許保險機構(gòu)投資符合條件的銀行二級資本債券和無固定期限資本債券。浦發(fā)銀行高度重視保險公司投資者拓展，切實推動了監(jiān)管支持政策的實踐落地。最終保險公司獲配規(guī)模近80億、獲配規(guī)模占總發(fā)行規(guī)模的26%。
境外投資者拓展取得突破。為了響應(yīng)人民幣國際化的國家戰(zhàn)略，加強境外投資者對境內(nèi)人民幣債券品種的了解，進一步拓展永續(xù)債發(fā)行的投資渠道，浦發(fā)銀行在境外舉辦了非交易性集中路演、一對一路演。最終本次發(fā)行吸引了境外主權(quán)機構(gòu)、券商和資管等多家機構(gòu)通過“債券通”、CIBM等多個渠道參與，有效提升浦發(fā)銀行的國際形象。
堅持貫徹市場化定價機制。浦發(fā)銀行堅持市場化定價原則，按照國際通用方式進行簿記建檔，本次發(fā)行以5年期國債收益率（取前5個工作日）作為基準，在此基礎(chǔ)上加固定價差的方式進行定價。
浦發(fā)銀行表示，未來將繼續(xù)推動募集資金的投放，同時做好永續(xù)債的存續(xù)期管理，確保相關(guān)信息公開透明，搭建起較為完善的債券發(fā)行-資金投放-存續(xù)管理的全流程管理機制，為我國資本工具創(chuàng)新繼續(xù)貢獻力量。