為進一步提升客戶經理銷售能力，切實增強投資類客戶基礎，提升我行品牌影響力，近日，渤海銀行深圳分行舉辦了“鵬渤理財，基情暢享”培訓以及中高端客戶投資交流活動，活動取得了圓滿的成功。
本次活動分為上午的全體零售營銷人員培訓和下午的中高端客戶基金交流活動。培訓針對客戶基金銷售話術、基金定投營銷技巧及虧損客戶分層維護等方面內容進行詳細講解，著力解決基金營銷困境，探討未來基金營銷方向，受益匪淺。為凸顯中高端客戶的尊貴與私密，下午的交流會分為主會場和分會場同時進行。主會場邀請到了杭州淘基信息技術有限公司的官崇窯老師為客戶剖析現階段市場行情并重點介紹基金定投及基金套牢客戶如何解套等相關知識。分會場由研究總監華惠川先生專為私行級客戶進行一對一的基金健診和資產配置咨詢。輕松的授課方式和獨特的活動形式受到了與會30多位客戶的一致好評，紛紛表示交流會對后期的投資思路很有幫助。
本次活動的成功舉辦不僅為深圳分行中高端客戶搭建了一個與資深投資專家面對面溝通機會，加深了基金投資知識和技巧，為下一步財富及私行業務的發展起到了較好的推動作用。